El mercado de juegos de azar al alza

La industria de los juegos de azar ha vivido en 2020 uno de sus años más convulsos. La relajación de las restricciones en muchos países europeos y el avance en la vacunación de la población ha sido recibida con satisfacción en los mercados bursátiles, y las industrias de juego han visto sus cotizaciones al alza. De todas formas, ¿conseguirá la tendencia positiva compensar por las pérdidas acumuladas del pasado año? Muchos dudan de que así sea. Las limitaciones a la oferta online y a la publicidad del juego impuestas en algunas legislaciones europeas como ha sido el caso de España podrían provocar una contracción generalizada del mercado.

Grupo de rascacielos en Singapur.

La pregunta que está en el aire es si el repunte en la cotización de las grandes compañías igaming podrá compensar las pérdidas acumuladas en 2020. ©cegoh/Pixabay

Advertencia de EGBA, la asociación de la industria

Cuando el año llegaba a su fin, la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA, por sus siglas en inglés) publicaba un informe con su valoración del mercado de juegos y apuestas en Europa. La caída pronosticada era del 23% en ingresos por el juego para el 2020, con la oferta online ocupando un porcentaje de mercado cada vez mayor.

Sin embargo, EGBA advertía que el mercado online no conseguiría compensar las pérdidas generadas por el descenso acusado del juego en los salones y casinos físicos debido a las restricciones impuestas por la pandemia global de la COVID-19. Los ingresos por el juego físico habrían descendido en un 33%.

El crecimiento de los ingresos por el juego online habría llegado al 7% el año pasado, una cifra insuficiente que, no obstante, aún podría haber sido peor ya que durante gran parte del año las apuestas deportivas sufrieron un acusado descenso por la cancelación de los principales eventos deportivos.

En el último informe de la DGOJ ya se señalaba que ha habido una canalización importante de apostadores a los juegos de casino y, en particular, al segmento en vivo, que ha incrementado significativamente su participación en los ingresos totales.

Las cifras del juego

Los datos del mercado de juegos online provienen de algunos de los miembros de EGBA, entre los que cuentan las empresas igaming más importantes del mercado europeo e internacional. Compañías como Betsson, bet365, Entain, Kindred o William Hill. Estas son las tendencias pronosticadas:

  • Se espera que los ingresos brutos del juego online (GGR) alcancen el 33,6% de los ingresos totales por el juego para 2025.
  • Se espera que las apuestas móviles en línea alcancen el 50,8% de los ingresos totales en 2022 superando al uso de ordenadores de escritorio.

Fuente: EGBA

Tanto las apuestas móviles como los juegos por el móvil irán alcanzando una cuota de mercado cada vez mayor, desplazando a los ordenadores tradicionales. En 2025 más del 33% de los ingresos totales por el juego corresponderá ya al juego online -apuestas y juegos de azar- con los juegos de casino (excluyendo loterías y póker) algo más rezagados que las apuestas, pero con una clara tendencia al alza.

La vacunación generalizada puede hacer cambiar el panorama

La finalización del estado de alarma y la relajación de las restricciones en muchos países europeos unido a la campaña de vacunación generalizada que avanza con paso firme en toda Europa, ha dado alas a los inversionistas que se han apuntado al crecimiento de las empresas del juego.

Según informaciones, Kindred (32Red, Unibet), Entain (bwin) y Evolution (NetEnt, software para casinos) estarían entre las compañías que mayor alza han experimentado en el STOXX 600, el índice de capitalización bursátil europeo. Esta alza ha venido espoleada por la reapertura de los locales de juego y la vuela de las competiciones deportivas que comienzan a permitir espectadores en los estadios. Recordemos que dos importantes eventos que se tuvieron que cancelar el año pasado tendrán lugar este verano: los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa de fútbol.

Aunque la reapertura de los locales de juego será, sin duda, un incentivo para un sector que en lo que concierne a los locales físicos depende también de que se normalicen los viajes y el turismo, ha sido sin duda el segmento online en el que se han puesto más expectativas.

El juego online no pierde comba

El gigante de los juegos en vivo Evolution mantiene un crecimiento espectacular llevado por la gran demanda online, con los ingresos por explotación aumentando un 105% durante el primer trimestre de 2021, que incluye la adquisición de NetEnt. La demanda de juegos en vivo alcanzó un crecimiento interanual del 60% en el trimestre. Evolution ha anunciado también que ha llegado a un acuerdo para comprar el desarrollador de videoslots Big Time Gaming.

Los resultados de Entain Plc han sido también muy consistentes en 2020 debido al crecimiento online. Esto ha convertido a Entain en la novena mayor compañía de juego a nivel mundial. Su acuerdo con MGM para su participación en la casa de apuestas BetMGM líder en el mercado norteamericano ha reforzado su posición en la industria. BetMGM acaba de anunciar que se convertirá en el operador oficial de apuestas del LPGA Tour de golf profesional femenino.

Aún está por ver cómo afectará al mercado online las restricciones impuestas por algunas legislaciones nacionales. En el caso de España, el RDCC ha supuesto la pérdida de visibilidad online de los operadores con licencia y se corre el peligro de una progresiva canalización de los usuarios a portales de juego ilegal.

En España, y aparte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que sigue siendo la mayor industria de juego a nivel nacional, dos importantes operadores españoles serán los principales beneficiados por la apertura de los locales y salones de juegos: Codere, que sigue luchando por reestructura su deuda, y el buque insignia de Cirsa, Sportium.

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